Стремительный рост цен на память в 2017 году заставил многих производителей мобильных телефонов и пользователей сети ругать Samsung и другие компании как вампиров. Многие из них не знают, какую кровь и слезы выпали на долю этих крупных производителей памяти в те годы, и не знают, как их решения и инвестиции опережают нас на десятилетия. Оглядываясь назад на свой 20-летний опыт работы с памятью и смежными кругами, я написал статью, чтобы отметить мои прошедшие годы и отметить чрезвычайно жестокую индустрию памяти.(Хотя в этом тексте цитируется много фактов, это сугубо личный опыт, а также он будет нести в себе явные личные заблуждения и предубеждения. Кроме того, этот текст чрезвычайно длинный и скучный для людей вне индустрии. Если сможете его прочитать, пришлите предложение себе трофей.) предисловие1 мая 2006 г. немецкий полупроводниковый гигант Infineon выделил свое подразделение памяти и разместил акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером Qi. Официальная интерпретация ци имеет два значения, одно из них — это китайское слово «ци», которое является очень магическим словом, таким как цигун, которое представляет собой текущую энергию (Энергию). Flow); другое значение — его произношение, произносимое как Key, что означает ключ, открывающий мир. Но напыщенное имя не принесло удачи. Компания называется Qimonda, и мало кто знает об этой компании сегодня, потому что она прожила всего три года, прежде чем рухнула на землю из того, что когда-то было второй по величине компанией по производству памяти в мире. А я проработал в этой немецкой компании 6 лет, и подробный опыт пока прикрою.
(Infineon объявила о выделении Qimonda, и у двух генеральных директоров были 12-дюймовые пластины)
Infineon (Инфинеон) был дочерним предприятием независимой Siemens Semiconductor в 1999 г. Первым генеральным директором был Ульрих Шумахер, которому в то время был всего 41 год. Говорят, что он дружит с гоночным императором Шумахером. Он также любит гонки и отстал из-за этого. Предприимчивый Шумахер возглавил индустрию памяти, потратив 1,1 миллиарда евро на создание 12-дюймовой фабрики, что позволило Infineon быстро догнать Micron и Hynix в начале и середине 2000-х годов. К сожалению, в 2004 году Шумахер был вынужден покинуть этот пост после странного скандала со взяточничеством (подробнее об этом позже). С тех пор немецкая компания стала крайне осторожной и микроэкономической и через четыре года обречена выйти из игры. Напротив, более молодой и предприимчивый Micron (Micron) Генеральный директор Стив Эпплтон использовал любую возможность, чтобы объединить усилия, вплоть до своей гибели в авиакатастрофе в 2012 году. 1999 год стал годом больших перемен в индустрии памяти: южнокорейская компания Hyundai Semiconductor (теперь Hynix), занимавшая третье место в мире, под давлением правительства вышла замуж за LG Semiconductor, занявшую пятое место; в том же году Hitachi и NEC объединили свои подразделения памяти, чтобы производить Elpida.(Эльпида); также в 1999 году IBM объявила о выходе из фабрики памяти Dominion, совместного предприятия с Toshiba, чтобы выйти из бизнеса памяти; Micron, только что завершившая приобретение подразделения памяти Texas Instruments ( TI), также вышла на материковый рынок в то время. В то время я только начал закупать основные компоненты на одном из крупнейших заводов по производству ПК в Китае, и у меня был тесный контакт с этими компаниями. Также в 1999 году землетрясение 921 года на Тайване привело к тому, что память о Чжунгуаньцуне утроилась в течение недели из-за потери производственных линий, что сегодня невообразимо. Почему различные гиганты электроники отказываются от собственного бизнеса памяти? Потому что цена памяти очень изменчива, и часто бывает убытком и прибылью. Многие материнские компании, котирующиеся на бирже, не любят, чтобы их финансовые отчеты какое-то время теряли деньги, но после выделения деятельность компании становится стабильной, и руководство может легко получать бонусы. Единственным исключением является одна компания Samsung Electronics. Electronics), семейная компания, которая с самого начала придерживалась твердых убеждений, никогда не думала о продаже своего бизнеса по производству памяти, но продолжала инвестировать огромные суммы собственных средств и никогда не сокращала путь, чтобы приобрести конкурентов, которые были на грани банкротства. Сосредоточенность, упорство и яростность Samsung делают ее сегодня лидером в области памяти и доминируют в мире. Так почему же цены на память колеблются? Тот же полупроводник, та же кремниевая пластина, почему не другие чипы? Проще говоря, в отрасли чипы памяти широко известны как частицы и классифицируются как товары, которые едва ли можно перевести в товары. Чтобы чип памяти прошел путь от съемки до выпуска, требуется три месяца, а завод по производству памяти строится годами и требует миллиардов или даже десятков миллиардов долларов инвестиций, поэтому никогда не может быть баланса между производственными мощностями и спросом. Говорят, что босс TSMC Чжан Чжунмоу однажды сказал, что более или менее 1% спроса и предложения памяти приведет к резкому взлету или падению рынка. А промежуточную историю мы должны начать с периода Весны и Осени, периода Сражающихся царств и кровавой бури в индустрии памяти, продолжавшейся почти 50 лет.ВведениеВ первую очередь память в этой статье относится к полупроводниковой памяти (MOS Memory), то есть оксиды металлов состоят из маленьких вентилей на кремнии для представления 1 или 0, а ячейка памяти состоит из триода и конденсатора. В основном это DRAM (динамическая оперативная память, то есть память в компьютере и мобильном телефоне), SRAM (статическая оперативная память), EPROM и Flash (флэш-память) и другие типы памяти.
(память DRAM, изобретенная IBM 50 лет назад)
До этого технологи использовали для хранения данных магнитные ленты, магнитные барабаны, магнитные сердечники и даже перфоленты. Магнитный сердечник представлен открытием и закрытием ферромагнитных ворот для представления 0 и 1, и развитие магнитного хранения не остановилось из-за рождения кремниевой памяти Это индустрия жестких дисков с диском в качестве носителя, Это еще одна крупная индустрия, возникшая вместе с прорывом индустрии ПК, а магнитный жесткий диск первого поколения Apple iPod — вершина ее славы. Однако основные события в мире сойдутся спустя долгое время.Сегодня кремниевое хранилище снова заменяет магнитное хранилище.Это жесткий диск SSD, жесткий диск, изготовленный с использованием технологии полупроводниковой памяти.60-70-е годыРоберт Х. Деннард из IBM признан отцом DRAM, и он разработал концепцию обновления памяти конденсатора MOS. Самой ранней серийно выпускаемой DRAM должна быть 256-битная память, произведенная Fairchild в полупроводниковой промышленности в 1968 году. Согласно текущему заявлению, она может хранить только десятки букв. Имя Fairchild — это имя ангела-инвестора. Сегодня, наверное, нет ни одной компании, названной таким образом. Возможно, это не очень благоприятно. Такое ощущение, что вы работаете на других, а не начинаете бизнес. Восемь предателей Fairchild — одни из самых известных легенд Силиконовой долины. Опираясь на талантливых людей и технологии, которые «снова дезертировали» из Fairchild, i1103, произведенный на заводе Intel по производству 3-дюймовых пластин в 1970 году, стал первой эпохальной массовой памятью DRAM, которая действительно довела производство DRAM до экономичного масштаба, сделав Down до 1 цента за бит памяти. i1103 имеет емкость всего 1 КБ, что составляет одну миллионную от сегодняшней емкости памяти.
(первый золотой чип памяти Intel i1103 1 КБ)В первой половине 1970-х властелином DRAM была Intel, но вторая половина принадлежала Mostek. Компания была основана инженерами Texas Instruments (TI). Texas Instruments также является одной из компаний-первопроходцев в области полупроводников и интегральных схем и обладает более сильными финансовыми ресурсами, чем Fairchild. Насколько мне известно, TI уже более полувека с момента своего появления в полупроводниковой отрасли входит в топ-10, что является беспрецедентным рекордом. Даже в сегодняшней чрезвычайно жесткой конкуренции TI по-прежнему далеко впереди в области промышленных полупроводников, аналоговых устройств, DLP-проекции и т. д., предлагая десятки тысяч категорий продуктов и чрезвычайно высокую и стабильную прибыль, что удивительно. Первоначально конкурируя с Intel, Mostek раньше предоставляла решения для интеграции ЦП и DRAM, а в 1973 году запустила 4k с меньшим количеством контактов. DRAM, таким образом лидируя. Опираясь на 4k и 16k DRAM, доля рынка Mostek увеличилась до более чем 80% в конце 1970-х годов. Однако порог технологий памяти в те годы был еще относительно невысок, а демонтаж и имитация (обратный инжиниринг) были более популярны, и в ряды вливались даже крупные компании. Компания Mostek была приобретена United Technologies (UTC) в 1979 году. Есть поговорка, что Mostek была приобретена United Technologies (UTC) из-за спада в отрасли, а позже еще больше отстала от конкурентов. На самом деле, это должно было отразить враждебное поглощение. Утечка мозгов до и после приобретения UTC, а также стратегическое направление компании являются фундаментальными причинами упадка Mostek. Поскольку у Mostek на самом деле много передовых технологий, включая коммуникационные технологии и процессоры, если он будет развиваться в другом направлении, сегодня он может стать еще одним гигантом. В те времена главарь банды Джо завел пушку Apple II, многие используют 4k DRAM от Mostek. Кстати говоря, когда я учился в средней школе в Пекине в 1980-х, в школе было два Apple II, и они были заперты в комнате с кондиционером примерно на семестр, прежде чем я смог прикоснуться к ним хотя бы раз. Но это вдохновило мою бесконечную тоску по технологиям, а также сделало связь между нашими маленькими людьми и Джо и Мостеком 30-летней давностью. Иногда мне кажется, что такая связь действительно волшебна, и я чувствую, что во Вселенной есть что-то, что путешествует во времени и пространстве. . . Извините за диаозную болезнь, пожалуйста, остановитесь. .
В 1978 году четыре сотрудника Mostek уволились и основали Micron (Micron) в подвале, и начали заниматься только проектированием микросхем, и первым заказом на разработку была 64K DRAM от Mostek. Позже, при поддержке Дж. Р. Симплота, богатого картофельного короля из Айдахо, он купил подержанное оборудование и сам начал производить 64K DRAM, чтобы присоединиться к войне. После серии преступных операций Микрон стал одним из героев Воюющих провинций до сегодняшнего дня, и я оставлю это на потом. У Samsung в 70-х тоже были сплетни. В 1974 году Ли Цзяньси внезапно и чрезвычайно твердо решил, что он должен приобрести обанкротившуюся компанию Korea Semiconductor и войти в полупроводниковую промышленность, поскольку он чувствовал, что слишком рентабельно превращать песок (кремний) в золото (интегральные схемы), а IT промышленность должна быть равна будущему, без полупроводников Это как у автомобиля нет двигателя. Он даже купил 50% акций на свои деньги. Он сказал отцу, что даже если бы все были против, я бы сделал это сам. Восемь лет спустя Samsung стала первой компанией в отрасли, разработавшей чип памяти емкостью 64 Мб. Вы знаете, в 1974 году прошло всего 20 лет после окончания Корейской войны, а Южная Корея была самой бедной страной в мире на руинах 1950-х годов. Прошло почти 40 лет с тех пор, как мы реформировались и открылись сегодня, и мы, наконец, присоединяемся к основной группе по борьбе за память.
(карта памяти Самсунг)
Ли Цзяньси — чрезвычайно решительный и тщеславный человек.После различных скандалов, таких как взяточничество, уклонение от уплаты налогов, вынесение приговора и покупка секса, он по-прежнему настаивает на своем. Стиль Samsung заключается в том, что стратегия, выбранная Ли Цзяньси, вообще не подлежит обсуждению, а люди внизу могут только реализовать ее.
Именно благодаря поддержке Ли Цзяньси на протяжении более 40 лет Samsung Electronics всегда решительно инвестирует в корыто отрасли и каждый раз может стоять на гребне волны. Ни одна другая компания, ни одна материнская компания не может оказать такую поддержку любой ценой. Почему бы не посчитать стоимость? Неуместная аналогия, ведь ежегодные вложения примерно такие же, как постройка авианосца. Возможно, авианосец на самом деле ничего.Samsung Group также заключила контракт на строительство Бурдж-Халифа в Дубае высотой более 800 метров и 600 000-тонного морского газового гигантского понтона.
Стоит отметить, что Китай также активно развивал DRAM в 1970-х годах. Кафедра физики Пекинского университета и Китайская академия наук провели исследования и разработки и серийное производство соответственно, и их уровень отстает от США всего на 5 лет.80-еК сожалению, в бесчисленных многообещающих областях Mostek в конце концов решил сконцентрировать ресурсы своей компании на кровавой индустрии памяти, но в конце концов потерпел поражение в конкурентной борьбе с японскими и южнокорейскими предприятиями, поддерживаемыми правительством. В 1985 году компания Mostek была дешево продана французской компании Thomson, а затем вернулась к STM (STMicroelectronics) в результате слияния Thomson и SGS. Почему вы говорите, что это душа? Потому что корпуса Мостека в принципе уже нет, а патентов в области памяти еще много. STM фактически полагалась на эти патенты, чтобы получить в несколько раз больше прибыли от приобретения Mostek за счет длительных судебных исков против производителей памяти. Позже различные судебные процессы, с которыми сталкивалась индустрия памяти, стали нормой в отрасли, а прибыли были жалко малы, и их часто урезали в любой момент. Mostek стал первым упавшим гигантом в индустрии памяти, предвещая очередной крах американских гигантов подряд. Память превратилась в производственную отрасль с 1980-х гг.. Приход на рынок пяти японских гигантов (Hitachi, Mitsubishi, Toshiba, NEC, Fujitsu) и крупных корейских компаний (Samsung, Hyundai, LG, Daewoo) сократил прибыль отрасли до точки замерзания. Японские производители памяти также включают OKI, Panasonic и Japan Steel (здесь я хочу нарисовать смайлик и значок плача). С 1983 по 1985 год рынок игровых приставок рухнул, а рыночные продажи упали менее чем на 10% от предыдущего уровня, что стало важной причиной серьезного избытка памяти. Этот сбой называется Atari Shock, компания по производству игровых консолей Atari, на которую работал Джобс, и крах других игровых компаний первого поколения привели к уходу американских производителей, таких как Intel и National Semiconductor, с рынка DRAM. США., TI, IBM и Motorola четыре производителя памяти, а в мире их около 30. Индустрия памяти играет в круговую игру: инвестиции-избыточные мощности-избыток предложения-уход игроков-дефицит-инвестиции.Уход компании Mostek и Intel дал другим конкурентам возможность вздохнуть.Спустя 85 лет горячие продажи ПК и Nintendo красно-белые машины также Делают день каждого лучше. Японские производители получили мощную поддержку правительства в плане средств, и в то же время уровень доходности на 30% выше, чем у американцев, которые в конце 1980-х монополизировали большую часть рынка памяти. В это время (1987 г.) наш более поздний главный герой, Samsung Electronics, имел менее 10% доли и не мог даже войти в топ-5; другой главный герой, Micron, имел менее 5% доли. Два более поздних конкурента держали группу, чтобы согреться в то время, и основная технология Samsung в основном исходила от Micron. Однако из-за высокой стоимости отсталых технологий Samsung Semiconductor потеряла в 1986 году целых 300 миллионов долларов США. Четыре корейских производителя (Samsung, Hyundai, LG и Daewoo) инвестировали более 2 миллиардов долларов в 1980-е годы, и говорят, что они не жалели средств. Ведущие японские производители почувствовали давление со стороны Южной Кореи и попытались завалить южнокорейских бизнесменов демпингом, но суровые южнокорейцы предпочли настоять на вливании денег и устояли под огромным давлением. Министерство торговли США начало антидемпинговое расследование в соответствии с разделом 301 в 1985 году и подписало американо-японское соглашение по полупроводникам в 1986 году, вынудив Японию открыть закрытый японский рынок микросхем. Американский гигант Motorola смог опереться на политику Dongfeng и Toshiba по совместному созданию Tohoku Semiconductor в Японии в 1987 году, но спустя 10 лет Motorola ушла с рынка памяти и выкупила акции Toshiba, а Toshiba переключилась на выпуск микроконтроллеров и прочей логики устройства. Подписание Plaza Accord в 1985 году и повышение курса иены, наконец, остановили агрессивный порыв японских производителей. Хотя японские производители по-прежнему имеют технологическое преимущество, они больше не могут использовать ценовое оружие для подавления своих противников, так что корейские производители все еще получали прибыль и выживали в конце 1980-х годов TI и Micron также получили значительную прибыль. В результате американо-японского соглашения по полупроводникам администрация вмешалась в рынок, и потребители стали платить больше за компьютеры с основной памятью. Соглашение о запрете демпинга памяти было разорвано в 1991 году из-за жалоб крупных покупателей памяти, таких как IBM и Hewlett-Packard.
В 1980-х годах Wuxi 742 Factory начала массовое производство 64K DAM, представив 3-дюймовую производственную линию Toshiba. Возможно, это происхождение более позднего полупроводникового сюжета в Уси. С тех пор проект 908 обосновался в Уси Хуацзин, построил первую 6-дюймовую производственную линию и внедрил технологический процесс от AT&T. Однако в силу разных причин сроки строительства затягиваются, что приводит к технологическому отставанию и потере конкурентоспособности. Под руководством общей среды всестороннего внедрения иностранных технологий развитие производства памяти и оборудования в Китае начало стагнировать. Сегодня наша технология полупроводникового оборудования отстает примерно на 20 лет, и она стала самым большим узким местом в производстве Китая.
90-еПервая половина 1990-х была золотым веком разработки ПК, а выпуск Windows 95 стал кульминацией ее славы. Кнопка «Пуск», с которой сегодня все знакомы, только тогда была включена. Сейчас после 90-х и после 00-х ни разу не пользовался Windows 1.0-3.2 без кнопки "Пуск" Не представляю своего восторга, когда я установил Win95 на свой 486 с 4Мб памяти (объем в тысячную от сегодняшнего мобильника память). Я до сих пор помню причину, по которой не апгрейдили память.В то время 16 МБ памяти в Чжунгуаньцуне стоили около 4000-5000 юаней, а сегодня меньше 1 юаня. Насколько велика эта огромная сумма денег? Когда я учился в колледже, я мог прожить месяц на 100 юаней на проживание.
В том же году в известном университете, где я учился, произошел удивительный случай кражи: в одночасье из памяти вытащили десятки компьютеров в государственной ключевой лаборатории, и дело до сих пор не раскрыто. Если описать эту сумму с точки зрения отношения к заработной плате сегодня, это, вероятно, эквивалентно краже сотен айфонов за один раз.
(скучаю по голубому небу и белым облакам Windows 95, кажется, Vista стала таким серо-голубым смогом, я очень восхищаюсь Microsoft за то, что они идут в ногу со временем)
NEC и Hitachi по-прежнему входили в тройку лидеров в начале 1990-х, но их конкурентоспособность постепенно снижалась из-за повышения курса иены и лопнувшего экономического пузыря. После Олимпиады в Сеуле корейские производители, настроенные более глобально, воспользовались возможностью: Samsung, Hyundai Electronics и LG Semiconductor успешно догнали их и вошли в шестерку лидеров. В 1995 году низкозатратный демпинг Micron вызвал шок у японских производителей, известный как Micron Shock. В 1997 г. Nippon Steel вышла из производства DRAM и передала заводы Hitachi и UMC. В 1998 г. вышла Panasonic. В 1998 г. Hitachi вышла из совместного предприятия с TI в США. К концу 1990-х годов доля рынка доля японских производителей увеличилась с начала 1990-х годов с 70% до 42%. Toshiba была во втором лагере (5-10) в области DRAM на протяжении 1990-х, вплоть до 2000-х, когда она полагалась на NAND, чтобы вернуться в индустрию памяти в качестве главного героя. В это время южнокорейские производители переманивали инженеров Toshiba высокими зарплатами и даже приглашали инженеров, которые не хотели бросать свою пожизненную работу, летать в Южную Корею для обучения по выходным, что позволяло южнокорейским предприятиям быстро наверстать упущенное в технологиях. В начале 1990-х годов многие производители, такие как NEC и AT&T, Sony и AMD, Mitsubishi и TI, а также Motorola, OKI и SGS-Thomson, сформировали альянсы в области технологий памяти, чтобы сократить инвестиции в исследования и разработки. Судя по результатам, компании, которые нерешительно полагаются на других в разработке технологий, в конечном итоге останавливаются раньше. Стоит отметить, что NEC и Shougang совместно создали Shougang NEC в 1991 году и начали массовое производство 4M в 1994 году. DRAM вырастила первую партию талантов в области производства полупроводников для Китая. Так совпало, что когда я учился водить машину в 1998 году, несколько человек, которые сдавали тест на такие же крупногабаритные товары, были старшими в Shougang NEC, все они были полны героического вида и приглашали меня посетить завод. Просто потом они потеряли контакт, и вполне возможно, что все они сменили карьеру. Мой старший коллега, проработавший в Infineon 20 лет, тоже из Shougang NEC.Он свободно говорит по-японски и может смотреть японские дорамы.Мы все им очень восхищаемся. В 1997 году NEC учредила совместное предприятие Hua Hong NEC в Шанхае, построила первую в Китае 8-дюймовую производственную линию и успешно наладила ее серийное производство. С уходом NEC из области DRAM после создания Elpida Hua Hong пришлось переключиться на OEM. Позже, к сожалению, Хуа Хун стал играть вспомогательную роль из-за нехватки средств и блокады зарубежных технологий, не имея возможности построить линию по производству 12-дюймовых пластин и упустив прекрасную возможность идти в ногу с международными технологиями. основная сила удостоверения личности второго поколения. Ответственным за китайский бизнес в период Цимонды был мой начальник, который тоже родился в Хуахуне, но позже сменил род деятельности. Жаль, что возможности развития и обращение с отечественными полупроводниковыми компаниями были далеко не сопоставимы с теми, что есть у иностранных компаний, что привело к тому, что многие технические таланты были переведены в иностранные компании для выполнения продаж и другой работы.Сегодня мы обнаруживаем серьезный пробел в талантах, когда полупроводниковая промышленность догоняет первоклассные компании мира. Нынешнее решение заключается в том, что материковые компании используют свои все более сильные финансовые ресурсы для переманивания технических специалистов на Тайване и, кстати, способствуют воссоединению родины. В исследованиях и разработках чипов 1Gb в конце 1990-х годов сформировались три технических лагеря:
1. Лагерь Южной Кореи;
2. Хитачи, Мицубиси и ТИ;
3. IBM, Motorola, Infineon и Toshiba.
В последнем лагере сначала отказалась Toshiba, а затем Motorola и IBM, что привело к одиночной борьбе Infineon в области технологии траншейных конденсаторов и, в конечном итоге, к провалу. Во время азиатского финансового кризиса 1997 года из-за высокого коэффициента долга и недостаточных валютных резервов корейских предприятий ужесточение европейских и американских долгов привело к падению корейской воны на 60% в течение нескольких недель в конце года. Это неожиданно значительно повысило экспортную конкурентоспособность корейских предприятий.В 1998 году доля корейских компаний в области DRAM превысила долю японских компаний. В ответ на беспрецедентный кризис правительство Южной Кореи обратилось за помощью к Международному валютному фонду и попросило компании уволить рабочих и собраться вместе для тепла, например, приказало Daewoo Motors приобрести Samsung Motors, Samsung Electronics приобрести Daewoo Electronics и Hyundai Electronics объединится с LG Semiconductor. Надо сказать, что реорганизация Южной Кореи на этот раз прошла очень успешно, ведь в Южной Корее небольшая территория и небольшое население, и если отрасль будет всеобъемлющей, она не будет конкурентоспособной. С тех пор Южная Корея добилась больших успехов в области высоких технологий, бытовой техники, автомобилей, нефтехимии, развлечений и т. д. и стала лидером «корейской волны», которую нельзя игнорировать в мире. В 1999 году на фоне слияния NEC и Hitachi в сфере DRAM доля NEC упала до 11% и заняла четвертое место, а доля Hitachi упала до 7% и заняла восьмое место. Обе стороны признают, что такая доля не может существовать в одиночку, особенно после приобретения Micron компании TI. Позже DRAM прекратила техническое сотрудничество с NEC. Однако совместное предприятие Elpida не смогло захватить 20% доли рынка, на которую рассчитывали две материнские компании, но упало до 5% в 2002 году, пока легендарный президент Юкио Сакамото не вступил в должность.
(микросхема памяти Elpida)00-еВ 2000 году количество мировых производителей памяти было еще больше 20, а к концу 2000-х их стало меньше 10. После крупной консолидации в 1999 году, когда пыль осела в 2001 году, рейтинги выглядели следующим образом: Samsung, Micron, Hynix и Infineon, четверке принадлежало почти 80% доли рынка. На этот раз первой проблемой стал Hynix.
(доля рынка DRAM в 2001–2014 гг.)Падение цен на DRAM в 2001 году привело к огромным убыткам в размере 2,5 миллиардов долларов для Hynix, которая не смогла погасить огромный кредит (более 14 миллиардов долларов), полученный при приобретении LG Semiconductor (LG Semicon) в срок. В 1999 году из-за давления Голубого дома с целью слияния с LGS Hyundai Electronics заплатила в 5 раз больше, чем стоимость LGS. Соотношение долга к собственному капиталу Hynix составляет ошеломляющие 206%, и все думают, что он скоро умрет. Кредиторы во главе с Korea Exchange Bank (KEB) перешли в Hynix, взяли на себя управление и начали искать покупателя. Однако такая каша из огромных долгов в индустрии памяти, которая теряет деньги и умирает.И Samsung, и LG отказались взять на себя управление. В то время г-н Цюань Инцзи, главный представитель Hynix China, каждый раз, когда видел меня, выглядел удрученным и часто просил нас сделать заказ, чтобы они могли взять счет и пойти в банк для факторинговых кредитов. И чтобы продавать, цена Hynix в основном всегда более чем на десять центов ниже, чем у конкурентов. В это время кредиторы Hynix нашли Micron, которая лучше всех умела пользоваться опасностью, и подписали соглашение о продаже компании со скидкой. Однако сотрудники Hynix вспыхнули, и профсоюз направил Micron заявление, в котором утверждалось, что все сотрудники массово уйдут в отставку, как только произойдет приобретение. В этом случае у Micron, который хотел быть дешевым, не было другого выбора, кроме как отступить. Различные производители DRAM с нетерпением ждут краха Hynix, чтобы цены на память могли восстановиться. Ко всеобщему удивлению, кредиторы Hynix, особенно КЭБ, не сдались, 130 кредиторов объединились и назначили кредиторов КЭБ Банка. Профессор Юй-Джей Ву является генеральным директором Hynix. Профессор Ву в то время находился под таким сильным давлением, что он вспоминает, как сказал, что день, когда его назначили, был худшим днем в его жизни. Эти банкиры очень серьезно изучили отрасль и сформулировали удивительный план восстановления: 1. Списать 8 миллиардов долларов США долга и конвертировать его в акции, чтобы добиться абсолютного контроля и снизить соотношение активов и пассивов. 2. Сотрудничать с STMicroelectronics для разработки и производства NAND. флэш-память для смягчения ценового давления на DRAM 3. Говорили о сверхрентабельных инвестициях с Уси, Китай.Корейская сторона вложила всего 250 миллионов наличными в строительство передовой 12-дюймовой фабрики с общим объемом инвестиций 2 миллиарда долларов США. (Другими словами, возможно, именно Уси спасла Хайникс. Но тогда, глядя на щедрость Сианя по отношению к Samsung, Уси ничего не значила.) 4. Постепенно перевести акции кредитора на фондовый рынок и позволить простым людям воспользоваться предложением. Компания получила миллиарды долларов прибыли и сохранила свою основную конкурентоспособность на рынке. Infineon был еще одним ярким пятном в 2000-2006 г. Благодаря своим смелым инвестициям в 12-дюймовую фабрику Infineon быстро превзошел Micron и занял третье место, а в отдельных кварталах в 2006 г. превзошел Hynix и поднялся на второе место. Когда я присоединился к Infineon в 2002 году, четыре подразделения: автомобильная и промышленная электроника, память, связь и смарт-карты были лидерами, и компания была полна талантов. Харизматичный молодой генеральный директор Ушумахер придает большое значение китайскому рынку и мнению клиентов, а также смел и решителен в инвестициях. Например, когда Lenovo и Huawei были относительно небольшими компаниями, Infineon каждый год тратила большие деньги на перенос масштабных выставок продукции в здания заказчиков.Шеф-повара, которые обеспечивали питание, были приглашены из Германии и отелей Kempinski.Этот подарок также доставляется воздушным транспортом. из Германии, и детали безошибочны. Однако его яркая личность может не понравиться руководству старой школы, например, его заявление о переносе штаб-квартиры компании из Германии в Швейцарию или даже в Сингапур, чтобы избежать необоснованно высоких налогов.
В 2004 году Шумахера резко исключили из совета директоров и сняли с должности генерального директора.Согласно последующим сообщениям, Шумахера обвинили в трате денег, которые не должны были быть потрачены на строительство новой штаб-квартиры, а также в получении льгот в спонсорский контракт на участие в гонках. Поскольку Infineon входит в тройку лидеров в отрасли автомобильной электроники, она спонсирует гоночные автомобили в эпоху Шумахера и является спонсором Audi. После того, как Шумахер ушел в отставку, обе стороны по-прежнему ожесточенно спорили в суде: совет директоров Infineon хотел посадить его в тюрьму на основании взяточничества, а Шумахер требовал, чтобы Infineon выплатила компенсацию за увольнение. После семи лет затяжных судебных разбирательств стороны пришли к соглашению: Infineon выплатила 5,9 млн евро в качестве компенсации и 560 000 евро в год в качестве пенсии с 2018 года. Судя по этому результату, я думаю, что Шумахер невиновен, и его уход проложил путь к возможному краху Infineon в индустрии памяти. Позже Шумахер в течение трех лет занимал пост генерального директора Shanghai Grace Semiconductor.
(Гонки Audi спонсируются Infineon)
Шумахер является знаменосцем стратегии расширения памяти Infineon, и его тщательно спланированный союз с тайваньскими производителями почти увенчался успехом. Если бы и Promos, и Nanya были в их подчинении, плюс SMIC, доля рынка была бы близка к 30%, почти столько же, сколько и Samsung. Это также отсутствие удачи, спор между Promos и TSMC о подавлении SMIC (о котором будет подробно рассказано позже), который в конце концов привел к провалу этого плана. После ухода Шумахера совет директоров Infineon начал отделять бизнес памяти, и два года спустя Qimonda была выделена и зарегистрирована. Возможно, из-за сокращения инвестиций Qimonda столкнулась с чрезвычайно серьезными проблемами во время конверсии процесса в 2007 году, из-за чего финансово здоровая Qimonda в одно мгновение вышла на безубыточность. Еще одним победителем 2003–2008 годов стала Эльпида. Как упоминалось ранее, Elpida уже терпела убытки в начале 2000-х. В конце 2002 года товарищ Юкио Сакамото, бывший гимнаст и менеджер склада TI, вступил в должность.С его глубоким пониманием полупроводниковой промышленности и отраслевых отношений Сакамото, несмотря ни на что, построил новый 12-дюймовый завод в Хиросиме. Поскольку японские компании полностью освоили передовые производственные технологии, Elpida стала лидером как по производительности, так и по стоимости. Благодаря последующему успешному союзу с Powerchip Elpida быстро увеличила свою долю рынка и превзошла Qimonda и Powerchip до начала финансового кризиса. сделал безопасный слот для карт. В то время я больше всего чувствовал, что мы не всегда можем получить продукцию Qimonda, а клиенты хвалят щедрость и мужество Elpida. Хотя я не знал, что в будущем произойдет что-то столь же серьезное, как финансовый кризис, я чувствовал, что Цимонда уже в пути, поэтому я решил уйти. Проигравшим до 2008 года был Micron. Из-за отсутствия внимания к 12-дюймовому заводу и его основных производственных мощностей, которые по-прежнему остаются на старом 8-дюймовом заводе, стоимость одного чипа Micron почти самая высокая, что также привело к сокращению его доли на рынке с 20%. до половины. Но Сай Вэн потерял свою лошадь и знал, что это не было благословением: из-за финансового кризиса 2008 года у него все еще были лишние деньги, чтобы перезимовать. С одной стороны, деньги, сэкономленные Micron, были вложены в исследования, разработки и производство флэш-памяти, а с другой стороны, много денег было сэкономлено для будущих охотников за скидками. В 1900-х годах в индустрии DRAM также произошло крупное событие: из-за обвинений со стороны американских производителей ПК Dell и Gateway (эти двое имеют заведомо плохие отношения с производителями памяти) Министерство юстиции США в 2002 году возбудило дело против расследование Samsung и Micron в период с 1999 по 2002 год. , Hynix, Infineon и другие североамериканские торговые сотрудники вступили в сговор, чтобы контролировать цены на память. На самом деле в этот период производители памяти жили не очень хорошо. Однако Соединенные Штаты в полной мере воспользовались своим доминирующим положением на рынке: с одной стороны, они наложили огромные штрафы и суровые санкции на трех неамериканских производителей, а надзорный орган был заключен в тюрьму, а с другой стороны, американский производитель Micron был освобожден от штрафы в пользу липких свидетелей. В итоге Samsung оштрафовали на 300 миллионов долларов, Hynix — на 185 миллионов, а Infineon — на 160 миллионов долларов. Я заглянул на сайт Министерства юстиции США из любопытства, за последние 20 лет Соединенные Штаты ссылались на штрафы по закону Шермана в размере более 10 миллионов долларов США в 140 случаях, и общая сумма штрафов для транснациональных компаний была такой же высокой. в размере 12,5 млрд долларов США. Кроме восхищения его властностью, что еще я могу здесь сказать?
В 2000-х нужно было упомянуть и СМИК. Чжан Жуцзин также является студентом TI. Он проработал в TI 20 лет и работал на 20 фабриках. По оценкам, в отрасли мало талантливых специалистов по производству полупроводников, более опытных, чем он, что делает его крестным отцом нового поколения. производства полупроводников в материковом Китае. В 2000 году компания Shida Semiconductor, основанная Чжаном Жуджином, была принудительно продана TSMC основным акционером за 5 миллиардов долларов. Чжан Жуцзин, которому негде было применить свои навыки, сразу же встретился с Цзян Шанчжоу, практичным чиновником, отвечающим за продвижение инвестиций в Шанхае. Под руководством Цзяна компании SMIC потребовалось всего полгода, чтобы собрать средства и заложить фундамент в Чжанцзяне.Завод по производству 8-дюймовых станков был завершен и введен в эксплуатацию за один год, а в следующем году началось строительство 12-дюймового завода в Пекине. Впоследствии также возникли 12-дюймовые фабрики в Шанхае и Ухане. Поскольку стенд был слишком большим, TSMC почувствовала угрозу и продолжила вести с Чжан Жуджин различные серьезные судебные процессы.
Рост производственных мощностей SMIC заставил SMIC на начальном этапе сосредоточиться на литейном производстве памяти DRAM, потому что у этой молодой компании было не так много литейных предприятий для логических микросхем. И Infineon является самым важным техническим партнером SMIC.В то время Германия отправила в Пекин столько же инженеров для поддержки SMIC, сколько людей было в пекинском филиале. Однако самой большой головной болью для Чжан Жуцзин должно быть оборудование.Из-за ограничений на экспорт полупроводникового оборудования, такого как литографические машины, в соответствии с Вассенаарским соглашением, Чжан Жуцзин и Цзян Шанчжоу изо всех сил старались превратить SMIC в независимое предприятие, в котором доминируют иностранные инвестиции. чем государственные активы, чтобы избежать технологической блокады. Чжан сам американец и имеет много связей в промышленности.Благодаря его большому личному влиянию, импорт оборудования SMIC в основном достиг международного первоклассного уровня. Следует сказать, что Чжан Жуцзин сократил время на 5-10 лет для полупроводниковой промышленности Китая, чтобы наверстать упущенное. Жаль, что концовка истории не всегда бывает счастливой.Вынужденное примирение с TSMC и последующее введение SMIC споров между акционерами центрального предприятия из-за пробелов в финансировании привели к уходу Чжан Руцзин в конце 2009 года. Впоследствии он построил компанию Shanghai Xinsheng Semiconductor (производящую 12-дюймовые кремниевые пластины), которая также внесла выдающийся вклад в развитие отрасли.
Кроме того, очень прискорбно, что после ухода Чжан Жуцзин масштабная работа SMIC по координации деятельности правительства и предприятий привела к смерти уважаемого председателя SMIC Цзян Шанчжоу в 2011 году и вызвала неприглядный спор о контроле между акционерами и руководством. К счастью, Цзян Шанчжоу доверил своему старому однокласснику Чжан Вэньи занять пост председателя на смертном одре, а Чжан Вэньи пригласил Цю Циюна, еще одного замечательного менеджера, на пост генерального директора, и, наконец, за несколько лет завершил Phoenix Nirvana SMIC. Цзян Шанчжоу и его жена У Циди дружили со своей матерью, когда учились в ETH в Швейцарии. Когда я был на вступительных экзаменах в колледж, моя мать спросила меня, должен ли я сдавать экзамен Тунцзи.В то время я был молод и невежествен, и я не понимал важности отношений, поэтому я пошел в школу с более устрашающим именем и стал отморозком.
2008-2009 Финансовый кризисЕсть причина, по которой финансовый кризис описан в одной главе, потому что то, что произошло в этот период, — это микрокосм всей индустрии памяти. До финансового кризиса давайте поговорим о Windows Vista. Поскольку Windows XP, выпущенная в 2001 году, была настолько успешной, что и предприятия, и потребители считали ее идеальной и не нуждавшейся в обновлении, поэтому Microsoft не могла зарабатывать больше денег. Принимая во внимание потребности многих факторов, таких как архитектурная надежность и безопасность, в ближайшие 10 лет Microsoft реконструировала набор Windows, которым является Vista. Поскольку с XP прошло уже 5 лет, все производители памяти сделали ставку на Vista, а до этого к этому моменту было открыто большое количество 12-дюймовых заводских производственных мощностей. Оправдывает ожидания, Vista ест гораздо больше памяти, чем XP. Однако, поскольку Vista полностью переработана в нижней части, в ней много ошибок и нестабильности, что приводит к потоку плохих отзывов, поэтому потребители по-прежнему придерживаются XP, голосуя ногами. Первоначально ожидалось, что Vista будет использовать удвоенный объем памяти, а предложение сильно превысит спрос, а фабрика по производству памяти не могла остановить производство из-за слишком больших инвестиций, потому что потери производства были еще больше. В конце 2007 года цена на память упала до 1/4 от цены на конец 2006 года. В это время производитель с самой высокой стоимостью был первым, кто не смог ее поддерживать, а именно Qimonda. Все в мире, как правило, не вызвано одной причиной.Проблемы Qimonda можно проследить до года, когда два союзника, Toshiba и IBM, вышли из технологического альянса, что привело к независимым исследованиям и разработкам Qimonda технологии траншейной памяти. Как я уже говорил, единица памяти просто состоит из транзистора и конденсатора.Транзистор — это переключатель, который решает, заряжать ли конденсатор для сохранения 0 или 1. Если под транзистором вырыта траншея для накопления электронов, она называется траншеей, если конденсатор наложен на транзистор, она называется стопкой. Преимуществом траншейного типа является большее энергосбережение и меньшая площадь ячейки, а недостатком является то, что технологический альянс слишком мал, с долей менее 20%. Samsung, Hynix, Elpida и Micron — все используют технологию Stack, потому что все используют схожее полупроводниковое оборудование, один решает техническую задачу, а другой может легко за ней последовать. Qimonda первой сталкивается с технологическим узким местом 58 нм, но объявляет, что похоронена в лаборатории Технология Wordline была разработана, и Elpida объявила о выпуске в 2010 году 40-нм продуктов в сочетании с технологией Stack. Однако, как только возник переизбыток Vista, карта Qimonda стоила больше, чем все ее конкуренты на этом этапе. Потому что в 2007-2008 годах все производители памяти потеряли деньги, просто нужно было посмотреть, кто потерял быстрые деньги и сжег их первым. В середине 2007 года у Qimonda также было 700 миллионов евро наличными, больше, чем у большинства ее конкурентов, но она сжигала деньги намного быстрее, чем другие. В 2008 году цена памяти упала на 70%, а вся отрасль за первые три квартала потеряла $8 млрд. Qimonda была вынуждена продать Inotera, совместное предприятие с Nanya, по низкой цене из-за исчерпания наличности. Formosa Plastics Group одолжила Micron деньги, чтобы выиграть акции, сделав Huayake совместным предприятием Nanya и Micron, чтобы передать технологию Trench компании Stack.
Одним из преимуществ технологии Qimonda Trench является более высокий коэффициент энергопотребления, благодаря которому в середине 2000-х годов она занимала половину рынка в сегменте маломощной мобильной памяти DRAM. Жаль, что Цимонда не пережила вспышку смартфонов и пала на поле боя. Финансовый кризис, говоря простым языком, — это нехватка денег. На рынке нет потока денег, и ни у кого больше нет денег для инвестирования (кроме Баффета ;-). В это время почти все компании увольняют сотрудников, и мало компаний покупают новые компьютеры Индустрия памяти действительно переживает беспрецедентный коллапс Цена основных частиц памяти упала ниже стоимости материалов, и это невозможно увидеть когда поправится.. В это время различным производителям приходилось полагаться на правительство. Наиболее критическая ситуация у Qimonda и Hynix. Hynix получил сильную поддержку от кредиторов в отношении ссуды на спасение в размере 800 миллиардов вон. Правительства Германии и Португалии (на португальском заводе Qimonda) и Infineon (по-прежнему владеющая Qimonda на 70%) первоначально согласились предоставить Qimonda 325 миллионов евро в качестве помощи, но Infineon отказалась платить в последний момент.Германско-португальское правительство считает, что Крупные акционеры не спасли его, поэтому сдались. Эльпида, чьи губы мертвы, а зубы холодны, больше всего надеется на союз с Кимондой, но решение Инфинеона заставляет Эльпиду танцевать только со львами в одиночку. Представьте, если бы Шумахер все еще был рядом, возможно, концовка была бы другой. Qimonda объявила о банкротстве в январе 2009 года, однако на долю собственного завода Qimonda приходится всего около 5% доли рынка из-за сокращения производства, и общая ситуация с избыточным предложением не изменилась. В марте власти Тайваня объявили о создании Taiwan Memory Corporation, надеясь интегрировать слабые тайваньские компании, а затем внедрить технологию Elpida для совместной борьбы с могущественными врагами. Однако у тайваньских компаний были другие мечты, и Powerchip взял на себя инициативу не участвовать, а затем Nanya и Micron отказались, что привело к неудачной интеграции. Первоначально Тайвань планировал инвестировать 100 млрд долларов в возрождение своей славы.Это действительно удачная возможность приобрести акции Elpida и Micron.В то время генеральный директор Micron Эпплтон также несколько раз посещал власти Тайваня, чтобы запросить средства на покупку доли. Можно сказать, что возможность мимолетна.С успешным выпуском Windows 7, iPhone 3GS и различных марок телефонов Android во второй половине 2009 года спрос на память быстро увеличился.Год больших прибылей. История с банкротством Qimonda еще не закончилась: конкурсный управляющий подал иск против Infineon, утверждая, что Infineon не выполнила свои обязательства. В 2014 году Infineon достигла мирового соглашения, заплатив 260 миллионов евро управляющему по банкротству Qimonda и приобретя все патенты Qimonda. Кроме того, Texas Instruments купила всю 12-дюймовую фабрику Qimonda в Вирджинии всего за 173 миллиона долларов. Китайский производитель серверов Inspur Group, кажется, изначально хотел воспользоваться возможностью купить Qimonda.Следует сказать, что сегодня это очень выгодная сделка.В конце концов, сейчас мы тратим десятки миллиардов долларов на покупку рынка. билеты, не включая патенты. В конце концов, очень странно, что Inspur потратила всего 30 миллионов юаней на покупку Qimonda Xi'an R&D Center.На самом деле есть некоторое ценное оборудование и персонал для исследований и разработок, но это всего лишь волна. Завод Qimonda по упаковке и тестированию в Сучжоу был приобретен промышленным парком Сучжоу и оставался заброшенным в течение многих лет, пока в 2014 году не был продан Jingfang Technology.2010-еПервый год 2010-х был падением японской Эльпиды. Несмотря на то, что японское правительство полагалось на «Закон о корпоративном возрождении» для получения 30 миллиардов иен финансирования, чтобы пережить кризис субстандартного ипотечного кредитования, две важные причины повышения курса иены и отсутствие продуктов флэш-памяти привели к огромным потерям в размере 1,2 миллиарда долларов США. долларов за Elipda в 2011 финансовом году. После того, как Elpida объявила о банкротстве в начале 2012 года, Micron в середине года выкупила провал по низкой цене в 2,5 миллиарда долларов США и приобрела совместное предприятие Elpida по производству 12-дюймовой фабрики Regin Electronics на Тайване. Юкио Сакамото совершенно ясно, что он не может конкурировать с корейскими компаниями в одиночку, и единственный выход — альянс. После неудачного союза с Кимондой несколько лет назад Стив Авиакатастрофа Эпплтона привела к провалу союза с Micron, можно лишь сказать, что ему тоже не повезло, и он не пережил очередной экономический цикл.
Генеральный директор Micron Стив Эпплтон — легенда индустрии памяти. Он окончил третьеразрядный университет, начал работать в «Микрон» в ночную смену с почасовой оплатой менее 5 долларов и благодаря упорному труду стал генеральным директором компании в возрасте 34 лет. Хотя был серьезный конфликт с основным акционером Simplot, картофельный король был уволен, но затем обе стороны смогли примириться и заново управлять компанией и сделать компанию блестящей.Видно, что они не простые люди.
Бойсе, штат Айдахо, где находится штаб-квартира Micron, представляет собой отдаленный и небольшой город с населением всего 200 000 человек, но это самый большой город в штате, что свидетельствует о слаборазвитости штата. Айдахо настолько богат картофелем, что даже на номерном знаке штата написано «Славится картофелем». Друзья Micron сказали, что им нечего делать, когда они выходят на улицу, поэтому всем нравится работать сверхурочно. Возможно, по этой причине Micron стала уникальной и неповторимой компанией. Я считаю, что если бы она была похожа на традиционную американскую компанию, то давно бы отказалась от бизнеса памяти и не выжила бы сегодня.
Эпплтон всю свою жизнь любил опасные виды спорта, в том числе гонки, серфинг, прыжки с парашютом и полеты. Едва пережив несколько авиакатастроф, он завершил замечательную жизнь в авиакатастрофе в феврале 2012 года.
(Официальный сайт Micron оплакивает Стива Эпплтона)
"Я ни о чем не жалею. Я прожил замечательную, замечательную жизнь и испытал гораздо больше, чем можно позволить одному человеку", - Стив Эпплтон.
Почти одновременно с банкротством Elpida кредиторы Hynix согласились передать около 20% акций южнокорейскому телекоммуникационному гиганту SK Telecom и изменить его название на SK Hynix. После 10 лет пыток деньгами у Хайникса наконец появился финансовый хозяин, и с тех пор он успешно завершил Нирвану Феникса и расправил крылья. SK Hynix получила прибыль в размере 10 трлн вон (около 9,4 млрд долларов США) в 2017 году, заняв третье место среди мировых полупроводниковых компаний после Samsung и Intel.
2010-е годы были временем больших перемен в электронной промышленности. За последние 10 лет 70-80% основных приложений памяти по-прежнему приходилось на ПК (включая ноутбуки), а в 1910-х годах глобальные продажи смартфонов резко выросли со 170 млн единиц в 2009 году до почти 1,5 млрд единиц в 2017 году. занимая наибольшую долю DRAM.Около 40%, большое развитие Интернета и облачных вычислений также привело к тому, что доля памяти сервера достигла около 25%, ПК - только около 20%, а различные ослепительные новые интеллектуальные устройства заняли оставшуюся значительную долю . В применении флэш-памяти NAND на мобильные телефоны приходится около 40%, на жесткие диски SSD — 25%, а на карты памяти, такие как SD-карты, — 15%. Таким образом, индустрия мобильных телефонов, несомненно, стала крупнейшим потребителем памяти. Память в смартфонах делится на три категории: DRAM (эквивалент компьютерной памяти, в настоящее время основной объем памяти Android составляет 2–6 ГБ, iPhone — 2–3 ГБ); NAND. Флэш-память (эквивалентно жесткому диску компьютера, основной объем составляет 16 ГБ-256 ГБ); Флэш-память NOR (чип шрифтов, используемый для хранения основных основных программ, отвечающих за загрузку и загрузку операционной системы, аналогично BIOS компьютера) ). Использование NOR Flash больше похоже на тип ПЗУ только для чтения.Для него характерна однократная запись и принципиальное отсутствие его изменения в течение длительного времени.Важнее соответствующие надежность и производительность чтения. NOR Flash можно напрямую повесить на шину данных, чтобы при чтении не нужно было проходить через DRAM, что заставляет программу работать прямо на NOR, а эффективность очень высока. Рынок NOR Flash относительно широк, и в основном требуются устройства различных встроенных систем (с небольшой операционной системой), например, широко используемые маршрутизаторы в основном используют NOR Флеш-хранилище. Кроме того, сложные драйверы, такие как экраны AMOLED, обычно необходимо записывать в отдельный чип NOR Flash. Флэш-память (flash memory) была изобретена в 1980 году Тошибой Фудзио, инженером низшего звена в то время, но Toshiba стала игнорировать ее важность и разрешила ему подать заявку на патент и опубликовать свое изобретение в IEEE. После этого Intel своими глазами и глазами сразу вложила команду из сотен человек в разработку и выпустила серийно выпускаемую NOR Flash в 1988 году. Смешно, что Toshiba фактически признала, что NOR Flash была изобретена Intel, и серьезно обесценила роль Оки. Фудзио Окаока достоин звания супергероя в индустрии, он же изобрел NAND Flash в 1986 году, что точно принесет ему в будущем Нобелевскую премию, ведь он создал индустрию стоимостью в сотни миллиардов долларов и перевернул человеческую жизнь с ног на голову вниз. Однако Toshiba не игнорирует NAND. У Флэша большой потенциал, но из-за старшинства он по-прежнему презирает своего изобретателя, Мариоку, и дает ему всего несколько сотен долларов в качестве бонусов. В интервью иностранным СМИ Фудзио Сиока с грустью сказал, что он очень доволен тем, что Toshiba стала единственным оставшимся предприятием в японской индустрии полупроводников памяти с его изобретением, но если японские компании по-прежнему не будут обращать внимание на инженеров, у японских компаний не будет будущее. То же самое случилось с Сюдзи Накамурой, изобретателем светодиода синего света, лауреатом Нобелевской премии, который уехал в Соединенные Штаты, потому что его изобретение было полностью проигнорировано, и боролся со своей старой дубиной, чтобы бороться за свои права. Также в 1980-х и 1990-х годах еще одна серьезная ошибка, которую совершила Toshiba, заключалась в том, что Samsung Hyundai и другие компании переманили своих инженеров памяти, так что южнокорейские компании по производству памяти быстро приобрели основную технологию Toshiba и в конечном итоге наступили на японские компании. НИ Флэш-память постепенно заменила раннюю ЭСППЗУ, которая очень медленно записывала байт за байтом из-за легкости стирания и низкой стоимости. Кстати, самая ранняя постоянная память EPROM, которая непосредственно затвердевает в программе при производстве полупроводников, очевидно, имеет тот недостаток, что ее нельзя многократно записывать и модернизировать.Если в программе есть ошибки, то можно заменить только микросхему или устройство можно утилизировать. Составитель ПЗУ (постоянная память), надо сказать, веревочный ПЗУ, я был обалден, когда впервые увидел эти фотографии. До изобретения полупроводников на что полагались компьютеры для хранения программ? Помимо бумажной ленты и магнитопровода, фактически используется веревка, потому что веревка имеет более длительный срок службы и более надежна, чем бумажная лента. На фотографии веревка ROM, использованная для посадки на Луну Аполлона 11. Она действительно была сделана женщинами-работницами одна за другой. Каждый узел равен 0 или 1. Эта программа 72K занимает несколько месяцев, чтобы сплести веревку. Но не стоит недооценивать его: почти 60 лет назад он привел Армстронга и Олдрина на Луну и сделал величайший шаг в истории человеческих технологий.
(Узел памяти, используемый Аполлоном-11)
Поскольку емкость NOR Flash составляет всего одну тысячную или даже меньше, чем у NAND Flash, требования к полупроводниковому процессу намного ниже, поэтому для него не нужно использовать самые передовые заводы и большие инвестиции, поэтому его поставка в настоящее время не используется известными гигантами монополии. В 2008 году Intel, пионер NOR, и STMicroelectronics (STM) совместно учредили Numonyx, чтобы продать бизнес NOR, после чего Micron приобрела Numonyx за 1,2 миллиарда долларов в 2010 году. Хотя Micron уже давно использует эту возможность, приобретение было неудачным и недостаточно прибыльным, поэтому Micron решила продать подразделение в начале 2017 года. Однако непреднамеренная битва Micron на бюджетном рынке и популярность таких приложений, как AMOLED, умные автомобили и дроны, привели к дефициту NOR и росту цен в 2017 году, и Micron, похоже, не торопилась. В 1993 году AMD и Fujitsu выделили NOR. Подразделение Flash создало Spansion. После многих лет убытков оно объявило о защите от банкротства в 2009 году во время финансового кризиса. Позже, после того, как ситуация на рынке улучшалась в течение четырех кварталов подряд, оно смогло вырваться из банкротства. В 2014 году оно, наконец, присоединилось к Cypress. ) был объединен, а затем название zipline устарело. Ожидается, что в 2017 году рыночная доля тайваньской компании Macronix вырастет с 24% в 2016 году до почти 30%, что позволит занять первое место. На долю Micron, Cypress и Winbond приходится почти пятая часть, а GigaDevice из материкового Китая, по оценкам, разделяет оставшиеся 10%. Zhaoyi Innovation в основном занимает рынок NOR сверхнизкого уровня.Я думаю, основная причина в том, что, с одной стороны, недорогие клиенты относительно легко войти, а с другой стороны, ресурсы для производства высококачественных продуктов ограничены и трудно получить. В середине 2017 года усилия Zhaoyi по приобретению производителя промышленной DRAM ISSI в конечном итоге были прерваны из-за препятствий со стороны поставщиков, что свидетельствует о том, что рост предприятий материкового Китая в области полупроводниковых систем хранения данных требует целостности всей отраслевой цепочки. Флэш-память NAND — это поле битвы, на котором могут конкурировать только гиганты.В начале 2000-х только два крупных производителя, Samsung и Toshiba, имели значительную долю. Тем не менее, мы собираемся поговорить о Sandisk, индиец Санджай. Sandisk, соучредителем которой является Мехротра, в настоящее время является лидером в области карт памяти (U-диск, SD-карта и т. д.). Основное использование NAND в то время было в картах памяти, поэтому Sandisk и Toshiba нашли общий язык и объединили свои усилия.После блокирования враждебного поглощения Samsung стоимостью 5,85 млрд долларов в 2008 году они превзошли Samsung и стали крупнейшим производителем NAND в начале 10-х годов.
(доля рынка флэш-памяти NAND в 2001–2014 гг.)
После приобретения Sandisk в 2016 году компанией Western Digital, производителем традиционных механических жестких дисков, поддерживаемой Tsinghua Unigroup, за 16 миллиардов долларов Мехротра ушел из Sandisk и сразу же присоединился к конкуренту Micron в качестве генерального директора. Судя по этому результату, самому Мехротре не должно нравиться, что его покупает Western Digital. Мехротра родился в Индии и переехал в Соединенные Штаты после окончания первого курса колледжа. Ему трижды отказывали в визе из-за бедности Индии. советник и, наконец, приехал в Соединенные Штаты. Я слышал речь Мехротры, полную индийского колорита, который намного хуже, чем американский английский Microsoft Nadella, Уверенность индийцев резко контрастирует с неполноценностью нашего китайского акцента. Я должен восхищаться тем, что в Силиконовой долине сейчас доминируют индийцы, и все они представляют собой поколение иммигрантов. Приобретение Sandisk компанией Western Digital абсолютно безнадежно, когда механические жесткие диски находятся в темноте, а Sandisk и Toshiba также не чувствуют себя в безопасности после своего распада в 2013 году. Однако противники, с которыми они сталкиваются в NAND, — это три гигантских льва (Samsung, Hynix и Micron), которые сражаются насмерть на поле DRAM, что действительно ужасает. В 2017 году Toshiba Group была вынуждена продать свой прибыльный бизнес по производству чипов, чтобы спасти всю группу от делистинга из-за огромных убытков в ее ядерно-энергетическом бизнесе. Western Digital и Foxconn полны решимости победить, особенно Western Digital хочет воспользоваться этой возможностью, но Bain Capital вместе с рядом американских производителей, таких как Apple и Dell, объявили об успешном приобретении на сумму 18 миллиардов долларов. Генеральный директор Western Digital Стив Миллиган Миллиган) все еще борется за то, чтобы заблокировать сделку, потому что Sandisk в одиночку может не справиться с несколькими другими свирепыми гигантами.
По мере того, как полупроводниковый процесс приближается к пределу возможностей оптики, каждая компания выбирает, как продолжать увеличивать емкость единичной площади, не уменьшая при этом ширину линии литографии, и трехмерное наложение большего количества слоев. Это 3D NAND. С помощью новейших технологий производители могут складывать до ужасающих слоев 96. Выгода для потребителей заключается в том, что объем производства флэш-памяти продолжает значительно увеличиваться, и вскоре предложение может оказаться переизбытком, а 256G на мобильных телефонах вскоре может стать стандартом. Micron и Intel всегда были разделены и объединены в технологиях флэш-памяти, но эти два имеют наименьшую долю, а также являются наиболее опасными. Эти двое, кажется, делают ставку на новую технологию 3D XPoint, которая, как утверждается, в 1000 раз быстрее, чем NAND, но в настоящее время дорогая, и ее применение ограничено серверами сверхвысокого класса. И у Samsung также есть высокопроизводительные продукты Z-NAND, поэтому он по-прежнему непобедим. Что интересно, Hynix, как только они не могут понять, откуда у них технология NAND, начали говорить, что это STMicroelectronics (но эта компания сама этим не занимается), а Hynix массово производит NAND и 3D Похоже NAND никогда не поздно.Наверное Samsung тайно делится технологиями.Ведь корейские компании относительно тугие. 2010-е еще не закончились, но мы уже видим дым поля боя.Тайвань
К 2017 году доля DRAM трех основных производителей в США и Южной Корее превысила 95%, а доля тайваньских производителей составила менее 5%. Отрадно, что тайваньский литейный бизнес, а также бизнес по упаковке и тестированию стали первыми в мире, а бизнес Macronix NOR Flash также занял первое место в мире. Winbond также нашла свою нишу в бизнесе по литью памяти и в конечном итоге заработала много денег. После 10 лет погашения долга Powerchip, наконец, вышел из тени финансового кризиса 2008 года и, вероятно, станет технологической основой роста памяти на материке. В целом, потери Тайваня в массовом производстве памяти за эти годы можно считать компенсированными в другой форме его собственными активными усилиями.
Проблемы с обменным курсом
После обзора истории 50 лет кажется, что борьба в индустрии памяти - это больше, чем смелость, чем финансовые ресурсы. Однако объяснение результатов одной причиной всегда было уловкой журналистов. Может быть, мы не должны доверять погоде или удаче, но они всегда являются факторами, которые нельзя игнорировать. Упадок японских производителей и рост корейских производителей, а также взлеты и падения американских и немецких производителей имеют за собой красную черту, и это валютный курс.
Как видно из диаграммы ниже, долгосрочное обесценивание воны является двигателем корейской экономики. Быстрое обесценивание, вызванное каждым финансовым кризисом, похоже на спасительную инъекцию для экспортно-ориентированных корейских компаний. Если слепо верить в 10-летний цикл, то кажется, что корейская вона настала пора повторить старый трюк.
(Три диаграммы обменных курсов валют за 1969-2018 гг.)
В то же время я тщательно нарисовал изображение ниже. Это момент, который я пережил лично, поэтому у меня есть глубокое понимание Судьба Infineon (Qimonda), Elpida и Hynix, похоже, не полностью в моих руках. В соответствии с общей тенденцией обменного курса, если нет выдающихся предпринимателей, которые могут переломить ситуацию, профессиональные менеджеры только заставят компанию исчезнуть в волне.
(три диаграммы обменных курсов валют за 1996–2018 годы)
перспективы на будущееСреди трех основных производителей DRAM самым опасным видится Micron, ведь доля корейских производителей почти в четыре раза больше его, да и техпроцесс у него более совершенный. Шестерка лидеров NAND вот-вот станет популярной, а быстрое развитие полупроводниковой промышленности Китая делает будущее модели памяти полным неопределенности. В настоящее время индустрия чипов памяти на материке, похоже, переживает лучший период в истории.Огромные инвестиции и внимание на национальном стратегическом уровне привлекли внимание противников. Эти новые компании в материковом Китае — гиганты с целевыми инвестициями в десятки миллиардов долларов, и я боюсь называть их и комментировать. Только из истории отрасли, если мы действительно не беспокоимся о средствах, наши самые большие проблемы в настоящее время могут быть связаны с технологическими процессами и патентами. Индустрия памяти совсем не трудоемка, и дешевая рабочая сила мало что делает для увеличения стоимости. Чтобы иметь возможность постоянно инвестировать десятки миллиардов долларов в производственные процессы каждый год, как Samsung, требуется огромный денежный поток. Если Samsung не отстает от Samsung в производственном процессе всего на два поколения, будет сложно поддерживать положительный денежный поток, когда отрасль находится в хорошем состоянии. В настоящее время новейшая технология производства достигла 10 нм, что потребует машин для литографии EUV и соответствующих вспомогательных средств, а также большого количества ведущих профессионалов. Не говоря уже о том, что производственные мощности ASML в Нидерландах не могли поддерживать поставки в последние годы, а Вассенаарское соглашение, ограничивающее экспорт, неизвестно, сможем ли мы его обойти. Если техпроцесс - авианосец конкурента, то патенты - их ядерное оружие. Несколько гигантов погружены в отрасль более 30 лет, и они ведут многочисленные патентные баталии, у каждого из них на руках не менее нескольких тысяч патентов, обойти их невозможно. Платить за авторизацию? От того, захотят ли они, чтобы мы включились в игру, зависит, кто будет активно взращивать потенциальных противников? Это одни из самых известных убийц в истории. Даже столь пессимистичные, мы не должны терять надежду. Может быть, это проблема, которую можно решить, только выйдя за рамки и используя большую мудрость. Ведь наша страна и без того сильна и остается бодрой, а европейская и американская державы явно вступили в упадок своих национальных судеб и социальные конфликты не могут быть примирены. Самая большая слабость южнокорейских компаний заключается в том, что внутренний рынок слишком мал и должен полагаться на потребление и производство. По случаю 50-летия массового производства DRAM я искренне надеюсь, что наша великая родина догонит нас в области передового производства полупроводников и напишет новую историю памяти.
(Конец полного текста)